Pourquoi mon banquier me pose-t-il toutes ces questions?

Le Prélèvement à la Source pour les Libéraux et Dirigeants d’entreprise: comment ça marche?
8 octobre 2018

Pourquoi mon banquier me pose-t-il toutes ces questions?

Votre intermédiaire financier (votre banquier, un conseiller financier, un courtier en ligne…) vous pose des questions sur votre situation financière et patrimoniale. Vous vous demandez pourquoi vous devez y répondre. Ce guide vous présente les obligations de votre interlocuteur, les questions qu’il peut vous poser ainsi que vos droits et devoirs concernant ce questionnaire.
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(source AMF, publié le 10 octobre 2016)